无锡信迪特钢有限公司
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当前国内厂具备了绝大部分细分市场顶尖产品(譬如核电蒸发器管、六角钢管井管等)的生产技术和生产能力,但终端用户基于自身安全的考量,而将缺乏历史使用业绩的国货之门外,这实际上形成了一个悖论“不让使用,何来业绩?”,并且引致了国家层面上的高端原材料受制于人的风险,也阻碍了国家“十二五”规划的全面实现。六角钢管钢企在市场推广方面的努力,我们六角钢管材料加速进口替代的趋势已经形成。
六角钢管行业有望迎来景气周期。按照六角钢管全国天然气的消费量CAGR为19.39%,与此相对应的油气输送管长度CAGR为12.27%,均显著高于2006-2010年平均水平,但在“十二五”开局的第一年,诸多大项目仍停留在纸面,我们判断其在2012年陆续开启的可能性较大,若此油气输送管的产能利用率在2012年有望提升六角钢管,企业提价(而不是保开工率)的动力充足。
六角钢管的进口替代重点推荐的投资标的6个月目标价和催化剂。六角钢管最高端的钢管新材料股,目标价24.06元,主要的催化剂是超超临界锅炉管、三代核电蒸发器管实现批量生产、销售;(2)常宝股份:挖潜和升级的效果正在显现,目标价17.90元,主要六角钢管项目盈利能力超预期;(3)金洲管道和玉龙股份的目标价分别是12.83元、12.73元,催化剂是中石油的西气东输三线、中石化的出疆管线等大型项目开始。
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